Bilan

Credit Suisse lève 5 milliards de dollars

Selon Bloomberg, c'est un signe que la banque n'a pas été sanctionnée par le marché obligataire après sa condamnation aux États-Unis.

Credit Suisse a également placé un emprunt sur cinq ans de 2 mrd USD à 2,3%.

Crédits: Keystone

Credit Suisse a levé 5 mrd USD (4,5 mrd CHF) grâce à l'émission de trois emprunts. Pour l'obligation sur trois ans de 1,75 mio USD à 1,375%, le rendement se monte à 60 points de base au-dessus des titres de dette souveraine américains d'une durée identique, et seulement deux points au-dessus d'un emprunt américain sur trois ans de Deutsche Bank.

Credit Suisse a également placé un emprunt sur cinq ans de 2 mrd USD à 2,3%, d'un rendement de 80 points de base au-dessus des obligations d'Etat américaines, de même qu'un flottant sur trois ans de 1,25 mrd USD, émis à 49 points de base au-dessus du Libor.

Credit Suisse n'a pas été pénalisé par le marché, après l'amende record de 2,8 mrd USD infligée par les autorités américaines, qui a notamment fait baisser ses fonds propres.

A la Bourse suisse, cette annonce a été perçue positivement par les investisseurs. Le titre Credit Suisse prenait 0,50% à 26,37 CHF, dans un SMI quasiment stable (+0,02%) à 10h39.

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